光伏供应链进一步恶化：32mm玻璃涨至43元平TOP 6组件企业计划减产

　　进入11月，2020年光伏竞价项目抢装即将进入组件安装的高峰期，随着而来的还有光伏玻璃价格的水涨船高——下游需求越好，玻璃涨价的动力越足。日前，光伏們获悉，某玻璃企业的11月玻璃报价通知中，3.2mm镀膜玻璃价格已经飙涨至43元/平，2.0mm报价为35元/平，板宽1050-1130mm价格再+2元/平，大于1130mm的价格另议，也就是说，大尺寸组件的玻璃价格至少在45元/平以上。与二季度的低点相比，玻璃价格已经翻倍。而有消息称，未来3.2mm玻璃价格预计将涨至50元/平。

　　“只要下游需求不调整，玻璃涨价的态势就不会停”，某组件企业负责人表示。11月3日，中国TOP 6组件企业——阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》（详见文末）表示，当前光伏产能因为玻璃短缺造成了整个产业链的减产，甚至减产，玻璃供应和价格“失控”已经影响到组件制造企业的正常生产。

　　对于组件企业来说，除了仍然坚持在玻璃厂催货之外，还疲于与投资商沟通产业链的供应问题，不断的解释为什么供不上货。然而，现实仍然在朝着一种不可预料的态势发展，玻璃价格不断上涨，供应问题无法解决。

　　下表是一张来自黑鹰光伏的玻璃供需数据统计，有行业人士表示，单从数据上看，玻璃的产能不至于紧缺到涨价不停的程度。光伏們就这一问题咨询了相关专业人士，该人士解释道，玻璃产能的理论计算和实际产能利用有很大的差异，这主要受新扩产能投产周期以及设备利用率的影响。这一点与某头部组件企业的调研数据基本一致。

　　面对三季度以来光伏玻璃价格一路走高的态势，行业最为普遍的说法是认为光伏玻璃产能不够以及工信部限制光伏玻璃扩产的政策才导致了这一波供需矛盾，但疑问来自于“从全球装机来看，2020年最好的情况也就是与2019年持平，为何2019年的光伏玻璃没有出现这样的形势？”而根据企业调研数据，2020年光伏玻璃产能基本在120-130GW左右，“紧平衡”应该是玻璃供应的正常形势，所以供需矛盾的根本缘由并不仅仅是产能，而是多重因素导致的。

　　首先，从光伏玻璃的投产情况，根据安信证券统计，2020年信义、福莱特分别由2000、1000t/d产线投产，但从投产时间来看，这3000t/d的产线如果要达到设计产量，至少需要到2020年Q4-2021年Q1，基本不具备缓解今年供需矛盾的能力。实际上，从玻璃新增产能周期来看，产线个月。

　　在产能因素之外，光伏玻璃供需矛盾还与行业发展息息相关。与2019年相比，今年光伏市场出现了两大趋势，一方面是双面组件应用比例快速提高，根据第三方咨询机构预测，2020年双面组件的应用比例预计超过30%。某玻璃企业负责人告诉光伏們，本身玻璃产能就处于紧平衡状态，今年双玻比例需求提升非常快，这进一步加剧了供不应求的形势。不过受下半年供应链涨价影响，双面需求暂时被强制延期；

　　另一方面组件尺寸愈加多样化，不同尺寸以及不同的技术类型也加大了玻璃供应难度。实际上，在2020年上半年，某一线玻璃企业相关业务负责人抱怨道，现在不同组件尺寸、规格太多了，“不仅仅是尺寸的大小，包括打孔的数量以及打孔的位置，不同类型的组件使用的玻璃设备完全不能兼容”。一语成谶，在下半年的抢装高潮中，组件规格成为制约玻璃产出的重要因素之一。

　　但玻璃供应紧缺的“帽子”也不能扣到组件企业身上，众所周知，2021年是光伏全面平价的开端。面对平价的压力，光伏行业各个环节都使出了浑身解数降低度电成本，尺寸是其中一个重要角色。大尺寸带来的通量价值是有目共睹的，也真真实实的降低了度电成本。

　　当然，尺寸的标准化也是行业需要共同解决的，但在完全标准化之前，关于技术路线、尺寸路线之争也是不可避免的。在行业发展的关键时期，百花齐放技术的出现都在为了降低度电成本而进行探索。

　　在光伏辅材供应链中，光伏玻璃一贯以抱团著称，无论是对待新进入者的态度还是价格调涨上，多年未有新进入者的光伏玻璃行业拥有强大的抱团能力。毫无疑问的是，在今年的行情下，玻璃企业的利润将远超预期。

　　在此次供需矛盾大爆发的现实面前，组件尺寸多样化与玻璃产能究竟应该由谁“背锅”？讨论这个问题，即使得到了答案，也解决不了当前的窘境。更为关键的是如何解决当下面临的困境，面对玻璃不断涨价的趋势，行业也在呼吁投资商理性看待，以玻璃目前高达80%的涨幅，折合到组件端成本，2021年也许可以毫不费力的抵消0.1元/千瓦时的竞价补贴，也让组件企业有一丝喘息的机会，积蓄能力迎接2021年的全面平价。

　　随着新产能的投入，有行业人士分析认为，最快也要到2021年下半年玻璃供应形势才会略缓解一些。然而从整个光伏供应链来看，需要一个稳定长久的发展态势，光伏玻璃产业的良性发展也要建立在整个光伏终端需求向好的基本上，“牵一发动全身”，只有各个环节想方设法降本才能带动整个行业在未来的市场竞争中获得发展的活力。

　　2020 年是光伏产业发展极为特殊的一年，疫情肆虐、延期复工、630 抢装……光伏市场历尽波折。但光伏人依旧披荆斩浪一路向前，产业发展一片向好，组件需求正呈现“爆发式”增长态势。尤其是在刚刚结束的中共第十九届中央委员会第五次全体会议中，政府已明确提出支持绿色发展，“十四五”期间主要污染物排放总量要持续减少，生态环境持续改善。在行业发展积极向好的背景下，当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺，已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。在中国式年底抢装潮中，供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨，3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%，玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。光伏产业已经成为中国名片，玻璃短缺导致不少海外订单同样难以交付，影响企业乃至国家声誉。

　　目前，疫情影响尚未结束，党和国家审时度势，提出了“六稳”“六保”的政策方针，全力确保中国经济平稳健康发展。而当前的光伏产业却恰恰因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产，甚至停产。光伏产业发展已然陷入“困局”，为此，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合（排名不分先后）等主要光伏组件企业呼吁：

　　一、玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前我们正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。

　　二、对于当前组件供应的严峻局势，光伏组件企业目前身陷困境，实属“巧妇难为无米之炊”，由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。

　　三、作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”，产业链上下游此时应携手并进、共克时艰，上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为，与下游组件企业一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。

　　四、对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。