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华泰证券近日研报表示,预计2024年水泥和玻璃行业的供需关系总体仍面临一定的挑战,渐进式的再平衡可能仍然是主题。房建、基建和光伏三大需求驱动要素共振或较难实现,新增产能有望普遍下降,但盈利改善的路径可能较曲折。资产负债表总体健康,利于有竞争优势的企业兼顾分红和发展,但也可能使市场化出清等待更长时间。水泥行业盈利接近历史低位,估值处于低位,在需求预期改善的情况下具备重估机遇。光伏玻璃行业今年以来股价调整较为充分,中长期供需均衡发展的前景日趋明朗,左侧配置的性价比提升。
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