需求转弱 光伏玻璃价格进入下行通道

　　近期海外订单减少，国内部分终端电站项目推进放缓，组件厂家开工率有不同程度下调。目前多数坚持按需采购，备货意愿不高。光伏玻璃供应量仍有增加，部分企业让利吸单，局部成交重心松动。短期来看，市场交投较前期转淡，光伏玻璃价格仍有下行预期。

　　月初，11月光伏玻璃订单价格出炉，较10月单价下调0.5-1元/平方米不等，其中2.0mm镀膜玻璃主流报价19元/平方米，3.2mm镀膜玻璃主流报价27元/平方米，实际成交可谈。从成交环节来看，鉴于近期组件厂家采购放缓，玻璃厂家库存有不同程度增加。为控制库存增速，部分积极让利吸单，少量低价货源成交。

　　近年来，全球光伏发电事业发展迅速。海外各国纷纷调高装机目标。国内装机增量明显，据国家统计局数据显示，1-9月份国内新增装机量合计128.94GW，同比增加145.13%，其中分布式光伏装机表现较为抢眼。在此背景下，组件厂家产能快速扩张，部分时间段维持较高开工率，需求端存一定支撑。

　　2023年产能置换及风险预警影响，加之供需失衡，光伏玻璃厂家利润空间压缩下的自主延期，整体来看，产能新增节奏稍有放缓。截至目前国内新点火窑炉19座合计日熔量20800吨/日，复产窑炉2座，合计产能1350吨/日。年内新点火及复产产能占在产产能的23.25%，虽然较2022年同期增速放缓，但在产产能基数较大，供应增量仍较为明显。目前在产产能达95280吨/日水平，整体来看，供应端压力持续增加。

　　综合来看，虽供应和需求均呈现增加趋势，但需求增速不及产能增速。短期来看，光伏玻璃市场供过于求情况延续。

　　目前国内纯碱市场走势疲软，重碱主流送到终端价格在2100-2600元/吨。近期部分装置减量检修，行业整体开工负荷有所下降，但新单跟进情况欠佳，纯碱厂家整体库存仍有所增加，多采取积极销售策略。市场价格持续下滑，受买涨不买跌心态影响，下游拿货积极性一般，多随用随采，压价情绪较强，部分纯碱厂家出货压力犹存，但降幅较前期有所收窄。管道天然气部分，随着取暖季临近，各区域价格有不同程度上涨。生产一吨光伏玻璃消耗天然气190-210立方。经测算燃料成本涨幅大于纯碱降幅，综合来看，光伏玻璃生产成本较前期有所增加。在光伏玻璃新单价格下滑背景下，厂家生产利润进一步压缩。而供需失衡下，成本对于价格支撑有限，后期光伏玻璃价格仍呈现下滑趋势。

　　近期海外订单量减少，国内部分电站项目推进放缓，组件厂家出货情况一般，库存呈现增加趋势。目前组件厂家开工率有不同程度下调，需求支撑较前期减弱。采购心态方面来看，多数侧重按需采购，备货意愿不高。现阶段，光伏玻璃厂家新单跟进不足，部分积极让利出货，局部成交重心松动。

　　11-12月市场来看，随着需求持续转弱，部分组件厂家消化成品库存，开工率有进一步下滑预期，光伏玻璃采购量继续减少。而光伏玻璃在产产能偏高，且生产稳定，后期部分新产线达产，供应仍有增量，供需差进一步扩大。虽成本支撑稍增，但库存持续增加情况下，部分企业为规避后市风险，让利吸单较为常见。预计后期市场稳中偏弱运行，价格有继续下滑空间。

　　综上所述，新能源占比提升背景下，光伏发电呈现连续增加趋势。但各环节扩产速度较快，阶段性供需失衡难以避免。短期来看，光伏玻璃市场供过于求延续，厂家利润或维持较低水平，甚至阶段性亏损。但长期市场来看，双碳目标下，国内外市场新增装机量有较大提升空间，光伏玻璃需求增量空间可期。

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