中国电子玻璃行业发展深度分析与投资前景研究报告

　　玻璃从建筑玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃到药用玻璃、电子玻璃，在不同领域的应用越来越广泛。而电子玻璃是传统玻璃行业的重点发展方向之一，并且作为电子产业的关键原材料之一，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，我国电子玻璃产业发展空间大。

　　电子玻璃是指可应用于电子、微电子、光电子领域、主要用于制作集成电路以及具有光电、热电、声光、磁光等功能元器件的玻璃材料，应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶电视、可穿戴设备、车载系统、工控屏等终端产品。

　　电子玻璃主要可分为显示玻璃基板和盖板玻璃，其中显示玻璃基板是手机、电视等电子设备中显示面板（主要为TFT-LCD和OLED）的重要组成部分，盖板玻璃则位于显示面板上方，对其起到支撑保护作用。

　　根据数据显示，2020年，我国显示玻璃基板产业在电子玻璃行业的比重超过60%，盖板玻璃市场份额占比超过30%。

　　盖板玻璃（视窗防护玻璃），是加之于显示屏外，用于对触控模组、显示模组进行保护的透明镜片，属于高度定制化产品，加工精确度高、工艺难度大，且是多学科技术综合应用。

　　供给市场：随着国内技术研发不断取得突破，越来越多具有竞争力的电子玻璃类产品面世，这激发了东旭光电、彩虹集团（未上市）、南玻、凯盛集团等玻璃制造企业的投资热情，产能扩张迅速，截至2019年，我国高铝盖板玻璃产能达到3312万平米。

　　需求市场：我国盖板玻璃主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、GPS导航仪等领域。以手机为例，目前我国手机市场逐渐饱和，并且叠加消费者换机意愿下降，2016-2020年出货量整体呈下降趋势，2021年小幅度回暖，但由于疫情反扑及芯片短缺的影响，导致手机行业出货量整体波动较小，没有恢复至疫情前水平。根据数据显示，2021年，我国手机总体出货量达到3.51亿部，同比增长13.9%，2022年1-4月出货量累计8742.5万部，同比下降30.3%。

　　基板玻璃是平板显示(FlatPanel display,FPD)产业的关键基础材料之一，可以分为低世代和高世代玻璃。目前，市场上主流需求是G5代以上基板玻璃，高世代玻璃相较于G6以下低世代，面板良率、出产率都有很大提升，且成本更低，能够顺应未来大屏、多屏的发展趋势。

　　供给市场：目前，我国玻璃基板生产尺寸随着显示面板的尺寸逐步增大，例如G10.5的玻璃基板尺寸为3米长宽以上，面板厂商可以切割8片65英寸电视的面板。因此，近年来随着在玻璃基板面积不断扩大，对其质量要求逐年提高，如康宁在2017年后相继建成G10.5/G11的产线，其他厂商也自主研发并量产出G8.5的显示玻璃基板。

　　但是需要值得注意的是，在2020年底到2021年初，由于日本NEG和AGC工厂发生事故，导致高世代产能严重受影响，玻璃基板供应进一步紧缺，同时在2021年初康宁宣布将对显示玻璃基板进行涨价，这推动了全球面板价格的持续走高。

　　需求市场：基板玻璃应用产品主要包括LCD面板和OLED面板，其中TFT-LCD面板由两块基板玻璃组成，应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域，OLED面板又称为有机发光二极管，应用于手机、可穿戴设备。

　　同时，OLED相较于TFT-LCD价格偏高、良品率低、技术壁垒高，所以OLED在新兴市场中份额较高，但是大尺寸平板显示应用上，短期内OLED还不能与TFT-LCD形成竞争，未来在新兴市场份额有望不断提升。

　　综上，未来随着大屏幕产品市场占比逐渐增加，各类型面板的平均出货尺寸也上升，单个产品对电子玻璃的需求将会持续增长。此外，面板尺寸的增加也会导致其在相同世代线中的经济切割效率降低（即平均每块显示玻璃板可切割的面板数量变少），所以在维持相同出货量的前提下会消耗更多的显示玻璃基板。（WYD）

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