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天马新材2023年半年度董事会经营评述

时间:2023-09-01 20:25 点击次数:65

  公司长期专注于先进无机非金属材料领域,主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售,公司主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。

  公司产品销售地区主要为国内,销售模式以直销为主,少量通过贸易商销售。公司通常通过组织市场调研,参与行业展会和研讨会等方式搜集市场动态和客户需求,对潜在客户进行拜访与接洽。公司销售团队以产品划分,分别对产品需求、产品价位、交货方式、售后服务等进行商谈,待确定后与公司采购部、生产部等部门配合,及时安排采购事宜及生产排期,最终完成销售。

  公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等,主要从国内供应商或贸易商处采购。公司经过多年的合作考察,已建立合格供应商名录,采购部在保证安全库存的情况下,结合公司销售计划和在手订单情况,向合格供应商进行询价、比价,洽谈合作相关事项。公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标,制定进厂原材料验收标准,采购部跟踪进度完成采购计划。

  公司主要根据销售计划制定生产计划。销售部门根据历史销售情况及未来销售预期制定年度、月度销售计划,生产部门综合公司销售计划、产品类型、产线工况、安全库存等因素进行排产。在满足销售订单的情况下,也会基于自身对市场趋势的判断动态调整常规产品库存。同时,生产部门与公司技术部门、质量控制部门和销售部门紧密合作,保证及时完成生产计划,实现良好的生产过程控制,满足客户对供货时间、产品品质的要求。

  公司部分生产环节存在委托第三方进行加工的情形。委托加工模式下,一般由公司提供原材料和辅料并在合同中指定具体的生产技术指标,并派专员跟踪生产过程,确保产品质量符合要求,待加工与加工完成的所有物料均归公司所有。公司与受托方以委托加工费的形式进行结算,受托方需确保加工产品符合质量要求,并按照约定的产品指标进行验收。公司一般会在合同中约定,外协加工厂商需严格按照公司委托的内容及要求从事加工活动,严格遵守商业秘密,不得向他人泄露。

  公司研发部根据收集的市场信息进行综合评估,结合生产经营、市场实际需求以及自身技术优势进行可行性分析,最终制定研发计划,根据需求进行产品试制,试制合格样品由公司技术负责人或客户进行确认,并对生产部等相关部门进行技术指导。

  公司是高端精细氧化铝粉体材料供应商,始终致力于实现先进无机非金属材料的进口替代,多年来深耕精细氧化铝领域,凭借技术优势、研发实力和优质的客户服务,已形成多种氧化铝产品体系,终端应用覆盖集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示、光伏发电等多个国家重点支持的战略新兴领域。报告期内,公司积极推进募投项目建设,稳步开拓市场,整体经营情况稳健提升。

  顺应市场趋势,经营情况逐渐向好。2023年第一季度,受经济环境影响,公司营业收入水平及利润水平较上年同期出现一定下降,第二季度随着下游需求逐步回升,当季度实现营业收入45,691,705.66元,净利润9,621,113.57元,相较第一季度分别增长32.54%和101.24%,整体经营情况不断好转。其中,电子陶瓷用、高导热材料用粉体材料等产品销售收入较一季度均实现50%以上增长;

  发挥多品种布局优势,拓宽产品应用领域。依托多元化的精细氧化铝产品布局优势,结合下游行业需求情况,适时调整生产计划。得益于液晶面板市场触底反弹,价格持续稳步上升,该产品销售收入较上年同期增长77.27%,预计随着下游主要客户产线陆续建成投产,该类产品的需求将持续稳定增长;进一步开拓电真空管壳应用市场,与陕西宝光陶瓷科技有限公司签订重要年度框架协议;消费电子行业需求温和回暖,下游厂商去库存提速,带动相关产品的需求增长,市场逐渐向好。公司将不断挖掘和覆盖新的应用领域,形成基础产品保收入、核心产品促发展、创新产品引未来的多层次产品结构,减少单一市场波动对公司业绩的影响;

  加大创新力度,引领行业技术革新。截至报告期末已拥有6项发明专利,37项实用新型专利。新产品开发方面,不断丰富产品体系,创新产品高纯氧化铝(纯度达到4N和5N的氧化铝粉体材料)中试样品已对标进口产品技术参数,并已得到下游客户的认证,可广泛应用于生产高端陶瓷基板、汽车传感器、蓝宝石衬底、透明陶瓷、精细抛光材料、荧光粉、生物陶瓷等产品,应用领域涉及集成电路、半导体、汽车行业等,市场前景广阔。

  未来公司将不忘初心,通过持续的产品研发与市场开拓,在保持现有技术领先优势的基础上,做好产业链的延伸。

  公司长期专注于先进无机非金属材料领域,主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售。精细氧化铝粉体通过对工业原材料的精密加工以适应不同行业的应用需求,其主要以工业氧化铝为原料,通过提纯、煅烧、研磨、均化、分级等加工工序,控制粉体晶体形貌、晶相转化率、粒径与分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技术指标,使其具备绝缘、耐高温、高导热及化学性能稳定等特点,可满足不同下游领域的具体材料应用需求。

  精细氧化铝是生产电子陶瓷基片、陶瓷封装材料、电真空管壳、HTCC陶瓷等电子陶瓷元器件的主材之一,亦是生产MLCC等陶瓷产品的辅助材料。精细氧化铝行业处于电子陶瓷行业上游,制造商通过采购工业氧化铝经过深加工产出不同特性的精细氧化铝粉体销售至电子陶瓷器件制造商,电子陶瓷制造商将采购的精细氧化铝粉体与其他粉体材料等混合成电子陶瓷粉体,通过流延、印刷、叠层、切割、烧结等工序生产出电子陶瓷器件销售至下游。

  根据观研天下统计,全球电子陶瓷市场规模随下游终端发展和应用范围扩展稳定增长,2019年达到241.4亿美元。

  电子玻璃用精细氧化铝是生产LCD面板和OLED刚性面板中基板玻璃和盖板玻璃的关键原材料,位于电子玻璃产业链上游。盖板玻璃和基板玻璃一般为熔融玻璃液利用溢流法稳定成型而成,其中,精细氧化铝粉体是配置熔融玻璃液的主要成分之一,用量仅次于石英粉,是重要的结构性功能材料,起到提高玻璃韧性和透光率的作用。电子玻璃配方是电子玻璃制造的核心技术所在,需要长期经验积累形成稳定的配置方案,正确的配方对电子玻璃的光学性能、化学特性和物理性能起到决定性影响,也关系到电子玻璃成品的良率。

  根据MaiaResearchandAnalysis统计和预测,全球电子玻璃市场规模由2016年的79亿美元增长至2020年的84亿美元,其中基板玻璃是市场的主要构成部分,市场规模占比超过65%。近些年,平板显示行业在电脑和手机等传统领域市场增速放缓,但是随着车载显示、智能穿戴设备等应用范围的扩大,将迎来新的行业爆发机遇,至2027年电子玻璃市场规模有望达到107亿美元。

  锂电池隔膜用精细氧化铝是锂电池隔膜无机涂覆材料,可有效提升隔膜的热收缩性能,保证电池的安全性。精细氧化铝是锂电池隔膜涂覆的关键材料,锂电池隔膜主要原材料聚乙烯和聚丙烯熔点相对低,热稳定性较差,其在一定温度下会发生明显的收缩甚至破裂,从而导致电池发生短路。隔膜表面单面或者双面进行涂覆可以显著提高。

  2014年以前,涂覆隔膜主要用于高端数码产品,市场需求较小,此后在动力电池市场需求的带动下涂覆隔膜销量快速增长。随着动力电池、消费电池和储能电池对安全性要求的不断提高,涂覆隔膜的市场应用场景持续丰富,市场前景广阔。根据GGII统计,2021年无机涂覆膜用量为15.7亿平方米,2016-2021年复合增长率高达41.17%。考虑到动力电池领域和储能领域磷酸铁锂电池涂覆比例仍有较大提升空间、消费电池领域逐步采用新兴涂覆技术,预计涂覆隔膜市场仍将维持迅速发展态势。根据GGII预测,2025年预计无机涂覆膜用量为39.0亿平方米,2021-2025年复合增长率将高达25.54%。

  随着国内新能源汽车、电子通讯、电力工程、新能源发电、集成电路等行业在5G商用化的带动之下,导热市场将取得高速增长,球形氧化铝可以广泛应用于导热界面材料,导热工程塑料,高导热铝基覆铜板和氧化铝陶瓷基板表面喷涂。根据高工产业研究院数据,2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元,其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%,为25.6亿元,同比增长30.7%。受益于新能源汽车市场增长,再加上氧化铝价格下降使得其在5G、消费电子领域导热粉体材料中渗透率增加,2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%,到2025年将达54.0亿元。

  重大风险事项描述:精细氧化铝粉体材料主要应用于集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示、光伏发电等多个领域。下游行业与国民经济息息相关,经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司产品销售会产生影响。公司经营业绩存在受到宏观经济周期波动、产业政策变化及下游行业景气度变化等不利因素影响的风险。应对措施:公司通过加大研发力度,拓展公司产品的应用领域,减小公司产品受到宏观经济波动的影响。同时,公司通过对下游客户生产工艺进行研究,拓展业务,提高抗风险能力。

  重大风险事项描述:精细氧化铝粉体材料应用领域广泛,覆盖了多个国家大力发展的重点领域。公司生产和销售的精细氧化铝粉体材料主要应用于电子陶瓷、电子玻璃、高压电器、锂电池隔膜等领域。由于不同应用领域的竞争态势与客户需求不同,新领域的市场培育和产品推广存在不同维度的挑战。该等不同的应用领域对产品具体性能、技术指标的个性化需求,公司需不断地进行技术创新、改良生产工艺,投入更多的人力和资源以提高自身的客户需求响应速度。如技术创新未能满足下游应用领域的不断变化的要求,可能会导致市场拓展不达预期,进而对公司的业务发展产生不利影响。应对措施:公司将进一步细分客户,深挖客户需求,加大战略合作客户的开发,有规划的进行市场拓展,提高营销效率。

  重大风险事项描述:公司主要下游行业客户属于技术密集型企业,技术更新速度较快,会不断对上游原材料的技术指标和质量指标提出新的要求,需要上游企业保持快速响应能力。因此,公司需时刻将客户需求变化与自身的创新能力、研发响应速度、技术储备相匹配,持续进行新产品研发并结合下游技术特点及客户需求适时投入量产,以保持足够的竞争优势。如公司不能准确把握下游行业客户产品的发展方向和技术发展趋势,在技术创新战略决策上发生失误,将面临产品竞争力和客户认可度下降的风险,影响公司的持续发展。应对措施:公司始终重视技术研发和创新,洞悉市场与客户的需求,行业竞争优势也是公司不断进行技术研发、创新并满足客户需求的结果。

  重大风险事项描述:公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等,原材料价格波动对产品生产成本、毛利率水平会造成一定影响。由于原材料价格波动的不确定性及未来市场竞争的不确定性,若原材料价格出现持续上涨,或公司不能通过对下游客户的议价及时有效地将原材料价格波动转移到下游,公司经营可能受到不利影响。应对措施:公司多年来深耕精细氧化铝行业,积累了丰富的经验,将根据对工业氧化铝产品价格走势的判断及时调整原材料库存,以抵御原材料价格波动带来的风险。

  重大风险事项描述:公司本次公开发行股票募集资金拟投向电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目、功能材料研发中心建设项目和补充流动资金项目。在募集资金投资项目实施过程中,公司面临市场变化、技术变革、政策调整等诸多不确定因素,因此公司的募集资金投资项目面临不能达到预期效益的风险,进而影响公司的业务发展和盈利水平。应对措施:公司将加大市场开拓力度,一方面保障供应原有客户的扩充产能,另一方面积极与新客户对接,缩短验证周期,增加客户储备。

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