2020年光刻掩膜板市场竞争格局分析 国产替代空间大

　　掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展。由于掩膜版行业门槛较高，国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据，美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市场份额超过80%。

　　掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等，其中主要原材料为玻璃基板，按材质可以分为石英基板和苏打基板，石英基板使用石英玻璃作为材料，光学透过率高，热膨胀率低，相比苏打玻璃更为平整和耐磨，使用寿命长，主要用于高精度掩膜板。由于石英玻璃的优良特性，未来其在掩膜板产品中的应用会更加广泛。

　　光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业，全球的主要供应厂商有日本东曹，日本信越化学、日本尼康和菲利华等;中游为掩膜板制造行业，主要企业包括日本HOYA，日本DNP，韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电;下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业，广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。

　　从全球市场来看，光掩膜板主要应用在IC、LCD 领域，占比分别为60%和23%。其他的运用领域包括OLED和PCB，分布占比5%和2%。因此我们认为，半导体和 LCD 的未来发展将会为光掩膜板 提供增长潜力和技术突破。

　　随着面板世代线增加不断增大，对掩膜板精度、分辨率、平坦度和精度提出更高的要求。在高世代TFT领域，国内配套掩膜板还是一片空白。AMOLED、Gray-tone、Half-tone掩膜板等，同样依赖进口。国内能够配套G8.5以下TFT用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电。半导体领域，除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜板自供外，其它的掩膜板主要被美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。国内少数企业如无锡华润、无锡中微等，只能制造0.13μm以上Stepper Mask。与此同时，掩膜板基材及其石英基板、光刻胶、光学膜等关材料同样被国外企业垄断;随着未来技术要求的提升，对掩膜板的要求越来越高，也对掩膜板的关键原材提出了更高的要求。

　　我国掩膜板制造主要集中在少数企业和部分科研院所。面板领域，国内能够配套TFT(薄膜晶体管)用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电，主要针对8.5代以下掩膜板;半导体领域，少数企业如无锡华润、无锡中微等，只能制造0.13μm以上StepperMask;对于HTM(半透膜)、GTM(灰阶掩模板)、PSM(先进相移掩模)等掩模板，我国主要依赖进口。

　　以上数据来源于前瞻产业研究院《集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。