中国石英玻璃行业市场投资战略规划分析报告

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　　应时玻璃广泛应用于化工、电子、冶金、建材、国防等行业。应时的玻璃材料和产品集中在低端市场，高端市场长期被外资企业占据。中国也有很多龙头企业在高端市场不断前进，菲利帕和应时有限公司是中国应时玻璃产品的重要制造商。

　　菲利帕的经营效率、产品丰富度和工业应用都比应时好，但应时也在高端应时材料的深加工方面发展。随着应时股份、菲利帕等国内应时玻璃龙头企业产业结构加速升级，向高端迈进，未来应时高端玻璃市场国内替代有望加速。

　　应时玻璃通常由应时玻璃切割研磨而成。其二氧化硅含量可达99.99%以上，硬度为莫氏7。具有耐高温、热膨胀系数低、抗热震性好、电绝缘性好的特点。用于制造半导体、电光源、半导体通讯器件、激光器、光学仪器、医疗器械和耐高温耐腐蚀的化学仪器，广泛应用于化工、电子、冶金、建材、国防等行业。

　　据中国粉网统计，应时玻璃是半导体行业的重要材料，应时玻璃材料生产企业处于半导体产业链的顶端，半导体行业在下游应用行业中占比最大，达到60%以上。

　　应时玻璃在半导体领域的主要产品是半导体应时器件、半导体应时衬底、半导体应时玻璃(含坩埚)，应时玻璃在半导体领域的主要产品是半导体应时器件、半导体应时衬底和半导体应时玻璃(含坩埚)，其市场规模分别占41%、31%和28%。

　　应时的玻璃材料和产品集中在低端市场，高端市场长期被外国企业占据。但是国内还是有很多龙头企业在高端市场不断前进。菲利帕和应时是中国重要的应时玻璃制品制造商。其中，成立于1966年的菲利帕是原国家建材部的应时九大玻璃生产企业之一。1999年，企业转制为民营企业，2014年在创业板上市。主要经营应时材料和应时纤维。是全球少数几家具备应时光纤批量生产能力的厂商，国内航空航天等国防军工行业唯一的应时光纤供应商，国内唯一通过国际三大半导体原始设备制造商认证的应时材料企业。

　　江苏太平洋应时有限公司成立于1992年。公司于2014年在上海证券交易所a股主板上市。其主要产品有应时棒、石英管等。是世界上为数不多的大批量生产石英砂的企业之一。

　　从营业收入来看，从2016年到2020年这五年，飞利浦的营业收入一直高于应时股份。收入差距在2019年扩大后，在2020年进一步缩小。2020年前三季度，飞利浦实现收入6.01亿元，高于应时股份1.31亿元。

　　净利润方面，菲丽帕仍领先应时，2020年前三季度净利润1.64亿元，领先应时1500万元。总的来说，差别不大。

　　就应时产品而言，应时有限公司的产品以石英管为主，公司主导产品为应时玻璃锭、管、棒、环、片和石英玻璃纤维系列。产品解决方案涉及光学、光源、光纤、半导体、光伏等。

　　2019年，应时股份82.43%的营收来自石英管；综合来看，应时有限公司不断致力于应时产品的深加工，向高端材料发展；飞利浦的产品虽然只分为应时玻璃材料和应时玻璃产品，但是他们的产品其实非常丰富，包括太阳能的应时片，LED的应时片，半导体、光学产品的应时片等等。，以及应时玻璃加工、复合材料等。复合材料产品包括复合材料座舱、舵翼、低密度成型产品、常规成型产品等。

　　从销售分布来看，应时和菲丽帕的产品除国内市场外，还出口到海外市场，且主要销往国内市场，占比超过60%。应时的国内份额高于菲律宾，达到69.72%。

　　从工业应用来看，应时有限公司和菲丽帕公司的工业应用是应用在半导体、光学、光通信等行业，但菲丽帕应时的产品也广泛应用于航空航天领域。

　　应时股份收入主要来自光源和光纤半导体，占比分别为42.39%和40.03%；飞利浦产品没有明显的行业分类，但都归入非金属矿物制品业，大部分收入来自非金属矿物制品业，占比94.7%。在航天领域，飞利浦产品包括应时纤维系列和应时纤维针织产品。公司生产的应时纤维是航空航天领域不可或缺的战略物资，也是国内航空航天领域使用的应时纤维及产品的主要供应商。

　　在产能方面，截至2019年底，公司拥有2400吨气熔应时材料和200吨合成应时材料的产能。其中，合成应时材料具有纯度更高、光学性能更好的特点，成为生产7nm以下半导体产品的替代材料。

　　2019年10月，公司将增加募集资金约7亿元，用于集成电路和光学用高性能应时玻璃项目和高性能纤维增强复合材料制品项目。投产后将增加120吨合成应时、650吨熔融应时和36.3吨高性能纤维增强复合材料产品的产能，计划可使用日期为2021年12月。

　　高度均匀的合成应时玻璃为高端客户提供产品，并形成批量生产能力；该公司是世界上少数几个具有应时纤维批量生产能力的制造商之一。

　　应时高纯石英砂产销量创历史新高。2019年高纯石英砂产量达到12930吨，销量达到12390吨。高纯石英砂销售迎来高速增长期，产销率达96%，整体较为均衡。

　　在过去的两年里，应时在应时的坩埚生产和销售大幅下降。2019年应时坩埚产销量6194只，销量8216只，产销率超过100%。但整体处于下滑状态，单晶比多晶有更大的技术进步空间，技术进步的速度在加快，传统的传导多晶在晶体生长上相对单晶的成本优势在下降。此外，多晶方坩埚进一步受到宏观政策的影响，导致其下滑。

　　随着应时产业及相关产业链的技术发展，应时股份、菲利帕等国内领先的应时玻璃企业产业结构加速升级，光纤、半导体、特种光源、光学、航空航天等领域，正处于快速发展通道，预计未来应时高端玻璃市场的国内替代将加速。

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